Практически ни один бизнес не обходится без CRM-системы. Вся отчетность, планирование, воронки продаж уже давно перешли в цифровые, поэтому представить ведение даже самого малого бизнеса без CRM просто невозможно.

CRM (Customer Relationship Management) – система управления взаимоотношениями с клиентами или проще – учет сделок и клиентов.

То есть ЦРМ позволяет выстраивать и управлять отношениями с клиентами, планомерно вести их по воронке продаж, а также планировать и выстраивать маркетинговую стратегию. Такая система важна для любого масштаба бизнеса, но сегодня поговорим только о CRM системе для малого бизнеса.

Топ-10 CRM-систем

Чтобы Вам не рыскать по всему Интернету и не искать crm системы для своего бизнеса, мы отобрали 10 из серии “на любой вкус и кошелек”, с которыми сталкивались. Нельзя однозначно сказать, как выбрать crm систему, что какая-то плохая, а какая-то хорошая и простая crm, потому что всё индивидуально и зависит от Вашей компании. Поэтому, чтобы сделать выбор, придется её “потрогать” и “потыкать”, для этого в некоторых есть бесплатные периоды.

Название Цена Пробный период Бесплатный тариф
Битрикс 24 от 990 руб/мес 1 месяц Есть
SalesapCRM от 240 руб/мес (“pjzmbw” скидка 50% на тариф “Корпорация+”) 7 дней Есть
Мегаплан от 549 руб/мес (“Megastart” скидка 10% +14 дней бесплатно) 14 дней Нет
Простой бизнес от 1 990 руб/мес 30 дней Есть
Клиентская база от 1 500 руб/мес 30 дней Нет
Интрум от 330 руб/мес 14 дней Нет
RetailCRM от 1 500 руб/мес 14 дней Есть
AMOCRM от 490 руб/мес 14 дней Нет
Sales Creatio от 1 560 руб/мес 14 дней Нет
Wrike от 725 руб/мес 14 дней Есть

По теме: CRM-система: что это + зачем нужна

Общие Функции

Все црм системы имеют похожий функционал. Чтобы понять принцип их работы и возможности, мы разберем функционал на примере нашей рекомендации – CRM-системе Битрикс 24. А начнем с общих возможностей, чтобы Вам было проще ориентироваться, когда перейдем к функциям для малого бизнеса.

Воронка продаж

Первый и базовый этап работы с CRM-системой – создание воронки продаж. По ней Вы будете вести клиента. В центральной части экрана уже создана типовая воронка. Однако, она может не подходить Вам, поэтому нужно создать удобную, подходящую под Ваш вид бизнеса.

– Этапы воронки продаж

Здесь будет показана стандартная воронка продаж. Вам же необходимо будет детально продумать и выбрать то количество этапов, которые максимально продуктивно отразят Вашу деятельность.

  • Этап “Новая”. В этот раздел поступающие с различных источников заявки либо интегрируются, либо вносятся вручную. Но пока менеджер не связался с клиентом и не взял заявку;
  • Этап “Подготовка документов”. Здесь менеджер снимает заявку с клиента и вносит её в карточку клиента, которая в дальнейшем отображается на этом этапе;
  • Этап “Счёт на предоплату”. После снятия заявки необходимо выставить счёт и проверить его оплату. После того, как счет оплачен, заявка попадает в следующий этап воронки;
  • Этап “В работе”. Как только оплата принята, заявка запускается в работу. И клиент, заявка которого в данный момент производится, переходит на этот этап;
  • Этап “Финансы“. Заявка выполнена, а клиенту необходимо оплатить остаток стоимости. Менеджер видит, что нужно выставить новый счет и получить обратную связь от клиента.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

По теме: Этапы воронки продаж: онлайн + оффлайн

– Быстрая сделка

Под каждым этапом воронки продаж находится кнопка “Быстрая сделка”. Если нажать на нее, то открывается небольшая карточка клиента, куда входят такие показатели, как название, сумма и валюта, клиент и компания.

Мы описали стандартный вид карточки клиента. Данная функция подходит в том случае, когда, например, клиент звонит Вам по телефону, и у Вас нет времени детально вносить все его данные.

Стоит отметить, что Вы можете настроить необходимый Вам вид карточки, добавив или убрав оттуда необходимые пункты.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

– Добавить сделку

Форма, где Вы сможете заполнить максимально подробную информацию о сделке – сумму, стадию, о клиенте, компании, кому доступна сделка, кто ответственный и т.д. Также здесь Вы можете выбрать товар, который будет продан или внести новый товар. Но об этом поговорим чуть позже.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

Внесенные в CRM-систему сделки могут отображаться в виде канбана, списка или календаря.

Контакты

Вносите в систему уже наработанную базу клиентов. В карточке клиента Вы сможете заполнить его контакты – телефон, email, реквизиты, компанию, приставить ответственного.

Конечно, не обязательно вносить их все, ведь каких-то может и не быть. Также в этой карточке можно указать не только покупателя, таким же образом вносятся и поставщики, и партнеры.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

Внесенный клиент не отразится ни на одном этапе воронки, а просто сохранится в существующую базу. И при повторном звонке Вам не придется вносить его еще раз, а достаточно выбрать из списка. Вся база клиентов будет храниться в разделе “Контакты”.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  ВАТС Mango Office: 3 реальных отзыва + скидка


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

Компании

Часто мы ведем работу не только с конкретным человеком, но и с целой компанией, где работают собственные менеджеры, управляющие и директора. Вносить их в общий список клиентов не удобно, можно легко запутаться. В этом случае спасает раздел “Компании”. Здесь заполняйте карточку с подробными данными о компании от её названия до количества сотрудников.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

Когда Вы сохраните компанию, она также не отобразится в воронке продаж, а сохранится в базе компаний. Когда Вам будет звонить один из работников компании, CRM-система самостоятельно определит это.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

Аналитика

Аналитика – это основа любого бизнеса, не важно, крупного или маленького. В Битрикс 24 она представлена в полной мере. Здесь Вы можете найти полную отчетность, начиная от продаж, заканчивая рейтингом менеджеров.

1. Продажи

Давайте об этом по порядку. Здесь аналитика продаж делится на несколько видов отчетности:

– Воронка продаж (конверсии)

В этом поднаправлении аналитики Вы сможете увидеть диаграмму, на которой отражены сделки на каждом этапе воронки продаж, общую сумму, на которую были выполнены сделки и время сделки.

Ниже диаграммы отражается эффективность каждого менеджера, куда входят такие показатели, как: общее количество сделок, количество проигранных сделок, сумма сделок, количество выигранных сделок, сумма выигранных сделок, конверсия.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

– План продаж

Здесь Вы можете установить общую цель, к которой должна прийти компания или отдельный менеджер за отчетный период. На диаграмме будет видно, в какой день и какое количество денег Вы заработали. Кстати, план продаж настраивается в данном разделе.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

По теме: План продаж: инструкция с примерами

– Динамика продаж

В разделе Вы сможете найти, когда и какое количество сделок было совершено в денежном эквиваленте. Также здесь отображается динамика работы каждого из менеджеров.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

– Сравнение периодов

Раздел отображает информацию о предыдущем и текущем периоде. Вы можете отслеживать динамику на диаграммах или в цифрах.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

2. Эффективность менеджеров

В разделе отражается рейтинг всех менеджеров по сумме выигранных сделок. Здесь легко и быстро можно отследить, насколько эффективно работает каждый менеджер, и какой вклад он внес в текущем и предыдущих месяцах.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

3. Клиенты

В разделе аналитики “Клиенты” отображается информация о постоянных клиентах и общий финансовый рейтинг.

– Постоянные клиенты

Здесь аналитика по продажам постоянным клиентам, количество выигранных сделок, конверсия, доход в отчетном месяце. Собрана как общая информация, так и информация на каждого отдельного клиента.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

– Финансовый рейтинг

Вы будете видеть здесь, какое количество денег принес каждый из клиентов. Исходя из этой информации, Вы поймете, с каким клиентом выгоднее работать, кому сделать специальное предложение, а кто принес наименьшее количество денег.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

4. Сквозная аналитика

Это более детальный раздел аналитики. С его помощью Вы можете узнать окупаемость рекламы и всю аналитику по ней, влияние трафика на продажи. Данный раздел не входит в стартовый пакет услуг, и он подходит больше для крупного бизнеса. Если же у Вас компания небольшая, то он не пригодится.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

5. Мои отчеты

В разделе собрана отчетность по таким направлениям, как: старт CRM, сделки, контакты, компании, счета, мои дела. Все эти направления схожи с вышеописанными, поэтому не будем детально останавливаться на них.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

Товары

Функция создана для того, чтобы не вносить каждый раз в карточку клиента товар, который он приобретает. Достаточно один раз внести весь товар, который Вы реализуете в данный раздел, и потом, при внесении нового клиента в воронку продаж, он будет появляться автоматически.

Сделать это можно двумя способами: внести каждый товар вручную или загрузить из сторонних носителей или сервисов. Также возможно создать целый раздел, в который Вы можете подгрузить товары.

Чтобы внести товар вручную, нажмите “Товары” – ”Добавить товар” или “Товары” – ”Добавить раздел”. После этого перед Вами откроется карточка, где Вы назовете и опишите товар, пропишите раздел, добавите изображения и т.д.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

Чтобы загрузить сразу все товары, нажмите на шестеренку и выберите один из удобных способов загрузки: импорт товаров, экспорт товаров в CSV, экспорт товаров в Excel.

Заказы

В разделе “Заказы” находятся те этапы воронки продаж, когда заказ уже принят в работу. Они могут отображаться канбаном или списком. Также здесь есть такая информация:

  1. Магазины. Из какого поступил заказ, если все магазины подключены к CRM-системе;
  2. Товарный каталог. В нем можно выбрать список товаров, категории, свойства товаров, свойства торговых предложений, настройки каталога;
  3. Кассы. Вы сможете увидеть список касс и чеки за день;
  4. Покупатели. Список покупателей, группы покупателей, корзину, счета, транзакции, подписки на товары;
  5. Складской учет. Отображается вся информация со склада.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Мониторинг позиций сайта: 10 сервисов + 5 главных функций


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

Настройки

В разделе собраны все основные настройки, которые необходимо совершить для правильной и логичной работы системы. Все они подразделяются на категории:

– С чего начать. Здесь Вы можете настраивать справочники, валюты, установить местоположения, реквизиты Ваших компаний, единицы измерений, направления сделок и т.д.

По каждому из направлений приложена подробная инструкция по настройке, да и настраивается все очень просто и интуитивно понятно.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

– Настройки форм и отчетов. Здесь Вы можете создать свои поля для любого документа CRM и указать, какие поля должны участвовать в аналитических отчетах.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

– Способы оплаты. В разделе настраиваются реквизиты Вашей компании, её логотип, печать и подпись.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

– Права. Здесь Вы устанавливаете, кто имеет право доступа в CRM-системе и их роль. Добавить можно как группу, например, администраторов, так и конкретного человека.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

Работа с почтой. Настройка E-mail трекера и почтовых шаблонов.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

– Интеграции. Можно настроить интеграции с 1С-Битрикс, 1С:Предприятие, СМС-оповещение через sms.ru, СМС-оповещение через sms-assistent.by, СМС-оповещение через twillo.com, лимиты для смс, приложения для смс.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

– Приложения. Если Вы раньше пользовались другой crm системой, то в этом разделе Вы сможете автоматически перенести данные в Битрикс 24. Также здесь можно подключить дополнительные инструменты к crm, например, сервисы для работы с рассылками, чатами, расчетами KPI и т.д.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

Нумератор. Для документов, счетов и приложений. Облегчает ориентирование среди всего объема данных.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

– Другое. Здесь находятся дополнительные настройки для Вашей CRM-системы.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

Это были базовые функции, которые подойдут практически для каждого бизнеса. Но недаром Битрикс24 является лидером на рынке CRM-систем. Все дело в его обширной функциональности, которая подойдет как для маленьких компаний, так и для гигантов.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

Функции для малого бизнеса

С основами разобрались, теперь перейдем к функционалу для малого бизнеса. Расскажу, какие возможности будут у Вас, если обзаведетесь-таки ЦРМ-системой (что Вам очень советуем).

1. Счета

В разделе отображаются счета, которые необходимо отправить клиенту, и уже выставленные. Вы сможете видеть количество теплых клиентов, готовых приобрести товар уже сейчас, тех, кто ждет счета, и количество потенциальных клиентов, которые ещё не оплатили счет.

Когда все счета находятся в одном разделе, менеджеру проще ориентироваться среди клиентов.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

2. Предложения

Здесь Вы можете создавать индивидуальное предложение для конкретного клиента или для группы клиентов. Раздел также подразделяется на этапы воронки: “новое” и “отправлено клиенту”.

Предложение можно добавить двумя способами: нажать плюс или на кнопку “добавить предложение”. В сочетании с различными интеграциями и аналитикой “финансовый рейтинг”, о которой мы говорили ранее, Вы получите очень хороший результат.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

3. Корзина

В этом разделе находятся удаленные сделки, их можно восстановить. Но добавить в корзину или восстановить из неё может только руководитель, менеджер не имеет такого доступа. Вообще, с точки зрения маркетинга, удалять заявку нельзя. Если лид попал в воронку, то через какие-либо этапы он все равно купит. Поэтому, как правило, в крупных компаниях данным разделом сервиса не пользуются. Он больше подходит для малого бизнеса.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

4. Воронка продаж

В разделе собрана краткая аналитика по каждому этапу воронки. Здесь можно увидеть: сделки в работе, какую долю занимает каждый этап воронки, количество на них сделок и сумму в рублях. Раздел также доступен только руководителю.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

5. Список отчетов

Здесь собраны все основные отчеты для работы. Особенность Битрикс24 в детальной аналитике, поэтому разработчики собрали огромное количество различных аналитических данных и отчетов с возможностью их импорта или добавления новых. Здесь Вы сможете найти следующие отчеты:

  • Отчеты по сделкам. Информация о выигранных сделках, объему их по контрактам, компаниям и менеджерам, об ожидаемых продажах и уже просроченных сделках;
  • Отчеты по товарам. Стандартный отчет о всех товарах и доходность от них;
  • Отчеты по лидам. Информация о том, как распределены лиды по менеджерам, по статусам и по источникам;
  • Отчеты по счетам. Стандартные отчеты, счета по менеджерам, по компаниям, по контактам;
  • Отчеты по делам. Стандартные отчеты, отчеты по делам, выполненных менеджерами компании.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

5. CRM-формы

Одна из наиболее важных функций, которая поможет не нарушать и соблюдать закон. Дело в том, что в июле 2017 года вступили в силу поправки к ФЗ-152 от 27.07.2006 “О персональных данных”, в соответствии с которыми клиент обязан дать свое согласие на использование персональных данных, а также имеет возможность ограничить пользование своими персональными данными.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Чат-бот Вк: 11 сервисов + как создать (7 функций)

В связи с этим Битрикс24 предлагает к использованию шаблоны предусмотренных форм: форма обратной связи и контактные данные, которые Вы можете разместить у себя на сайте или в письме клиенту.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

6. Виджет на сайт

В Битрикс24 Вы можете воспользоваться уже созданными виджетами для своего сайта, либо самостоятельно создать его под необходимые Вам критерии.

Чтобы разместить виджет на сайте, нажмите “код на сайт”, далее “скопировать код” и поместите его в код шаблона Вашего сайта перед закрывающим тегом </body>.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

7. Старт

В разделе собрана базовая аналитика с момента создания CRM-системы. Здесь Вы сможете найти следующую информацию, представленную в диаграммах:

  1. Контроль коммуникаций;
  2. Динамика коммуникационной нагрузки;
  3. Нагрузка по менеджерам;
  4. Новые клиенты;
  5. Счетчик по менеджерам;
  6. Вклад менеджеров в продажи.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

8. Мои дела

В разделе собраны все дела, которые поставлены перед Вами на отчетный период. Они собраны в таблицу, где подразделяются по следующим критериям: название, срок, сделка или лид, клиент, ответственный, статус.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

9. Отчеты

В разделе отображаются отчеты по Вашим делам и делам персонала. Когда нажмете на вкладку “отчеты”, перед Вами откроется новое окно, где собрана аналитика в графическом виде. Здесь в виде диаграмм Вы можете посмотреть аналитические данные по обработке обращений, удовлетворенности клиентов, об общей нагрузке на встречу, email, живую ленту, общую сумму заказов и т.д.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

10. Приложения

Здесь находятся все приложения, с которыми возможна интеграция или которые можно установить внутрь CRM-системы. Их здесь более 800, и все они могут быть источниками трафика.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

11. Задачи и проекты

В разделе собраны все задачи. Они могут отображаться по списку, исходя из сроков, плана, календаря или ганта. Также все задачи делятся и открываются в различных окнах, исходя из их специфики. Они делятся на: делаю, помогаю, поручил, наблюдаю.

Кроме этого они разбиваются по проектам. Вы можете добавлять или удалять задачи, а также управлять ими.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

12. Почта

В разделе Вы можете управлять своим почтовым ящиком, не выходя из CRM. Битрикс24 дает возможность интегрировать такие почтовые ящики как: Gmail, Outlook, iCloud, Office 365, Exchange, Yahoo, Aol, Mail.ru, Imap, Яндекс.

Однако данная функция не включена в базовый режим, ее нужно оплачивать отдельно. Она достаточно удобна как для маленьких компаний, так и для крупных. При интеграции с почтой заявки, поступающие туда, будут автоматически отображаться на нужном этапе воронки продаж.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

13. Контакт-центр

Здесь собраны все возможные виды интеграций с диалогами, и происходит их настройка. Вы сможете увидеть список всех диалогов, которые ведутся во всех мессенджерах и площадках и статистику переписок. Эта функция автоматизирует переписки и, исходя из них, автоматически формирует карточку клиента на нужном этапе воронки продаж.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

14. Сотрудники

Один из наиболее важных разделов в настройке для любой компании. Именно здесь Вы вносите весь персонал, который будет работать в CRM-системе, начиная руководителем, заканчивая менеджерами.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

15. Диск

Здесь хранится вся загруженная и внесенная в систему информация. Диск делится на несколько папок: загруженные файлы, закрытая видимая и невидимая группа, открытая группа для всех и экстранет группа для внешних участников.

Папки делятся по принципу доступности информации. Достаточно часто менеджеры, уходя с места работы, забирают клиентскую базу. Чтобы этого не произошло, Битрикс24 создал данную функцию. Также здесь Вы можете выбрать диск: общий диск, диск для Windows и диск для macOS, управлять хранилищем и очистить место.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

16. Календарь

Здесь отображаются все задачи на календаре за день, неделю или месяц. Так более наглядно понятно, что и когда необходимо будет сделать. Календарь подразделяется на два вида: мой календарь и календарь компании.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

17. Чат и звонки

Это внутренняя система, которая по своему интерфейсу напоминает мессенджеры. В данном разделе Вы можете вести переписку с клиентом или звонить ему прямо из компьютера. Также здесь можно создать групповой чат или канал, в котором удобно обсуждать рабочие моменты с сотрудниками.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

18. Телефония

В разделе можно привязывать номера телефонов, с которых будете работать, отслеживать их баланс, приобрести номера телефонов, настроить звонки и добавить интеграции с партнерами. Кроме этого, здесь есть функция детализации звонков. Она поможет избежать ситуаций, когда сотрудник использует рабочий телефон в личных целях.


								CRM для малого бизнеса: ТОП-10 систем + 32 функции

Коротко о главном

Сравнительного анализа црм тут, как видите, нет. Вообще не так просто сказать, что такая-то црм будет той “самой-самой”. Все слишком индивидуально, да и каждая будет иметь свои косяки. Но мы можем сказать наверняка, что лучше доверять бизнес проверенным сервисам, и такими являются:

  • Битрикс24;
  • Мегаплан;
  • AmoCRM.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь