Если Вы ищите именно бесплатную crm-систему, то наверняка понимаете, что это за инструмент, и зачем он нужен. И да, мы согласна, что платить за софт, не пощупав его изнутри – странно, а иногда вообще бизнесу за глаза хватает функционала бесплатного тарифа. Поэтому в статье расскажем о црмках с бесплатными возможностями и подскажем, как выбрать подходящую.

сервисы crm

В таблице мы собрали лучшие бесплатные CRM-системы, которые подойдут для любой сферы бизнеса. Вы сможете протестировать каждую и понять, что Вам подходит.

Последующая стоимость зависит от версии – облако/ коробка, количества пользователей, нужных Вам функций и периода оплаты. Чтобы не тыкать пальцем в небо, лучше кликайте на сервис и уточните точную для себя на главной странице.

Сервис Бесплатный период Стоимость Функционал
Битрикс24 Бесплатный тариф от 990 руб/мес Вагон и маленькая тележка
МегаПлан 14 дней от 549 руб/мес Вагон
AmoCRM 14 дней от 499 руб/мес Вагон
PipeDrive 14 дней от 750 руб/мес Вагон и маленькая тележка
Synergy CRM Бесплатный тариф от 600 руб/мес Вагон и маленькая тележка
Большая Птица Бесплатный тариф от 900 руб/мес Вагон
Flowlu Бесплатный тариф от 1 400 руб/мес Вагон и маленькая тележка
SalesapCRM 7 дней от 240 руб/мес Вагон и маленькая тележка
YClients Есть от 629 руб/мес
По промокоду
“inscale”
10% скидка
Вагон
RetailCRM 14 дней от 1 500 руб/мес Вагон и маленькая тележка
Клиентская база 30 дней от 1 500 руб/мес Вагон и маленькая тележка
Простой бизнес 30 дней от 1 990 руб/мес Вагон
Интрум 14 дней от 330 руб/мес Вагон и маленькая тележка

как выбрать систему

Конечно, я не могу Вам указать на конкретную црмку и сказать, что она сто процентов подойдет Вам. Бизнес – штука индивидуальная, все зависит от нужных Вам функций. Но есть основные критерии, которые важны в системе для любой сферы.

1. Бесплатный доступ

Самая важная составляющая сервиса. Тестовый период даст понять, подходит ли Вам софт и его функционал. Если нет, Вы спокойно сможете перейти на другой и не сольете бюджет.

2. Развитый функционал

Менеджеры часто не успевают качественно отработать поток заявок, отслеживать их статус и часть возможных лидов теряется. Или в связи с долгим откликом клиент уходит к конкурентам. Проблему решит развитый функционал отчетности и управления клиентской базой.

3. Единое окно

Нужно для удобства и возможности посмотреть всю картину целиком. Ведь в некоторых сферах цикл сделки может быть растянут на годы. Поэтому Вам важно не потерять нить контактов, и держать коммуникации под контролем.

4. Понятный интерфейс

Он не должен требовать долгого обучения сотрудников. Выбирайте простой в использовании сервис, так срок внедрения системы сократится до минимума. А значит сотрудники смогут быстрее приступить к выполнению своих обязанностей и приносить пользу бизнесу.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  10 ТОПовых конструкторов квизов + 30 примеров настройки

5. Контроль процессов

Модуль контроля поможет отследить все рабочие процессы, составить планы, подзадачи и следить за ходом их выполнения, а это значительно повысить эффективность деятельности компании.

6. Взаимодействие сотрудников

Учитывайте эту возможность. С ней Вы сможете отказаться от собраний и планерок. Если в Вашем бизнесе уже имелась система учета и управления данными, уточните об интеграции с Вашими сервисами в новой CRM.

7. Резервное копирование

Учитывайте автоматическое ежечасное резервное копирование данных и возможность выгрузки всей информации. Так, в случае форс-мажора, к примеру, неисправности серверов, Вы не потеряете данные, внесенные в CRM, и сможете быстро и без проблем восстановить работу.

8. Обновление системы

Любая CRM должна идти в ногу со временем, выпускать все больше возможностей, облегчающих и ускоряющих бизнес-процессы Вашей компании.

9. Мобильные приложения

Их наличие для iOS и Android дает возможность Вашим сотрудникам получать доступ к рабочей информации из любого места.

Как работает бесплатная crm

Чтобы понять, на что способна бесплатная crm система, рассмотрим функционал одной из них – Битрикс24.

1. Сделки

Вы можете настроить удобное для себя оформление, чтобы было легче вести учет сделок, дополнять информацию по ним, контролировать изменение стадий и счета.

1.1. Добавить сделку

Добавляйте сделки, используя предложенную форму с необходимой информацией: имя клиента, сумму, товары и предложения, отчеты, стадию и т.д.

После добавления все данные будут показаны в карточке сделки и могут редактироваться в один клик. Страницы сделок можно отобразить в виде списка или канбана и искать нужные с помощью строки поиска.


								Бесплатные CRM-системы: рейтинг программ + руководство							0

1.2. Счетчики

Устанавливайте напоминания о сделках, запланированных встречах и звонках, чтобы ничего не упустить. Благодаря счетчикам Вы будете видеть, сколько задач еще предстоит урегулировать. Также он учитывает даже те сделки, для которых не было указано дел (что можно легко изменить в настройках).


								Бесплатные CRM-системы: рейтинг программ + руководство							1

2. Контакты

Основной элемент любой сделки, так как он содержит детальную информацию о клиенте, как о физическом лице, так и о представителе организации.

2.1. Добавить контакт

Создавайте контакты и вписывайте в форму подробные сведения: ФИО, способы связи (телефон, e-mail, соцсети), банковские реквизиты, паспортные данные и т.д., которые после составят его карточку. Также Вы можете привязать контакт к соответствующей компании и указать его тип.

Находите нужного человека быстро при помощи кнопки поиска, расположенной выше списка созданных контактов. Открывайте, редактируйте, копируйте и удаляйте контакты, используя контекстное меню.


								Бесплатные CRM-системы: рейтинг программ + руководство							2

3. Компании

Почти каждый бизнес имеет дело не только с частными лицами, но и с компаниями, имеющими большой штат сотрудников. Вкладка “Компании” упрощает доступ к сведениям о ней, не загружая общий список контактов.

3.1. Добавить компанию

Добавляйте все нужные данные о компании в заявленную форму: название и тип, сферу деятельности, годовой оборот, предпочтительные способы связи, банковские реквизиты, ИНН и т.д. Привязывайте существующие контакты к создаваемой компании, если это необходимо.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Landing page картинки: 14 ТОПовых примеров + 16 источников

Находите желаемую компанию и фильтруйте список при помощи строки поиска. Открывайте карточки, редактируйте их, копируйте и удаляйте, нажав на контекстное меню.


								Бесплатные CRM-системы: рейтинг программ + руководство							3

4. Лиды

Иначе говоря, это любые данные, которые впоследствии могут перерасти в полноценного клиента. Лидом могут быть электронная почта, телефон и даже имя.

4.1. Добавить лид

Добавляйте лиды вручную на сайте или в приложении, записывая все известные в настоящее время сведения. Контролируйте их статус.

Используйте лиды в качестве возможности улучшения работы с клиентами, контроля эффективности и анализа продаж. Выбирайте расположение списком или канбаном.


								Бесплатные CRM-системы: рейтинг программ + руководство							4

5. Воронка продаж

Это надежный инструмент, анализирующий процесс и динамику сделок. Удобная форма диаграммы доступно указывает на слабые места, в которых можно потерять покупателей и распределяет существующие сделки по стадиям.

Выбирайте интересующие результаты (за определенный месяц, год и т.д.) с помощью фильтра. Наведите курсор на любую стадию (они отмечены цветом), и пронаблюдайте количество и сумму сделок.


								Бесплатные CRM-системы: рейтинг программ + руководство							5

Пролистав страницу вниз, Вы увидите сделки, отсортированные по стадиям, а также раздел “Незаключенные сделки”, где получите сведения о неуспешных делах.


								Бесплатные CRM-системы: рейтинг программ + руководство							6

6. Товары

Продажа определенных товаров или услуг – основной вид деятельности любого бизнеса. Функционал помогает систематизировать реализуемые товары и услуги и объединить их в доступный Вам и клиентам каталог.

6.1. Добавить товар

Добавляйте предлагаемый товар в форме создания товара и описывайте все его свойства: название, цену, вид и другое. Загружайте фотографии для полноценности сведений, чтобы Вам и покупателю было удобнее ориентироваться. Быстро находите нужный, используя строки поиска.


								Бесплатные CRM-системы: рейтинг программ + руководство							7

7. Заказы

Кликнув на этот раздел, Вы перейдете к настройке интернет-магазина. Бесплатная версия Битрикс24 предоставляет огромный комплекс услуг для него: неограниченное количество заказов, 100 товаров в каталоги, идентификатор товарной позиции, добавление купонов, поддержка облачных касс АТОЛ, Orange DATA и т.д.

Что касается самого раздела, то здесь Вы можете проследить:

  • Этапы, следующие после принятия заказа в работу;
  • Магазин, привязанный к системе;
  • Каталог с товарами и их свойства;
  • Список касс и чеки за день;
  • Список покупателей, их корзины, счета и все транзакции;
  • Список акций, правила работы с корзиной и существующие купоны.

7.1. Добавить заказ

Добавляйте заказы в пару движений, заполнив форму создания заказа. Указывайте тип плательщика, сумму и статус заказа, данные покупателя, свойства товара и многое другое. Сортируйте карточки заказов по фильтру и находите требуемый при помощи поиска. Выбирайте удобное представление списком или канбаном.


								Бесплатные CRM-системы: рейтинг программ + руководство							8

8. Счета

Счет – это конечная стадия процесса продажи. Он создается при заключении сделки и сразу выставляется клиенту.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Сервисы CleverSite: обзор/отзыв от практика

Счета показывают реальных покупателей, готовых приобрести заявленный товар или уже ожидающих доставки и потенциальных, находящихся в раздумьях.

8.1. Выставить счет

Моментально выставляйте счет с помощью подготовленной формы, указывая его статус, дату, сумму, срок и способ оплаты. Контролируйте все счета, так как они находятся в одном разделе для большего удобства. Закрывайте счет, как только клиент перевел деньги.


								Бесплатные CRM-системы: рейтинг программ + руководство							9

9. Предложения

Коммерческое предложение можно назвать рекламой товара или услуги. Создав его, Вы можете привлечь внимание потенциального покупателя, подтолкнуть его к заключению сделки, описать достоинства продукта и даже охватить новую аудиторию.

9.1. Добавить предложение

Добавляйте новые предложения: указывайте в открывшейся вкладке клиента-получателя, описывайте содержание, условия, а также сопутствующие товары.

Распечатайте, скачайте или отправьте его адресату по электронной почте, если это нужно. Меняйте оформление страницы предложений, выбрав список или канбан.


								Бесплатные CRM-системы: рейтинг программ + руководство							10

10. Корзина

Работает по тому же принципу, что и корзина на ПК. Другими словами, там хранятся удаленные сделки, контакты, компании, лиды. Малому бизнесу эта опция придется очень кстати, в то время как крупные компании все больше отходят от нее.

Просматривайте удаленные элементы, сортируйте их по времени, названию и типу и ищите необходимые в строке поиска.


								Бесплатные CRM-системы: рейтинг программ + руководство							11

11. CRM-формы

Законодательство в сфере персональных данных с каждым годом все больше ужесточается, поэтому Битрикс24 с 2017 года ввел функцию, помогающую соблюдать ФЗ-152 “О защите персональных данных”.

Используйте предлагаемые сервисом документы: “Согласие на обработку персональных данных” и образцы предусмотренных нормами права форм (обратной связи и контактные данные) или создавайте собственные.


								Бесплатные CRM-системы: рейтинг программ + руководство							12

12. Виджет на сайт

Виджеты созданы для быстрого выполнения заданной функции, чтобы повысить удобство пользования сайтом.

Используйте уже существующие виджеты по заданной инструкции, либо добавляйте свои, учитывая критерии Вашего бизнеса.


								Бесплатные CRM-системы: рейтинг программ + руководство							13

13. Мои дела

Все запланированные встречи, звонки и задачи появляются и контролируются в одном разделе. Добавляйте дела, сортируйте готовый список по сделкам, лидам, контактам, компаниям и времени и ищите их при помощи поиска.


								Бесплатные CRM-системы: рейтинг программ + руководство							14

14. Лента

Раздел напоминает ленту в социальных сетях: здесь отображаются все текущие задачи, цели и другое.

Собирайте все нужные сведения, проверяйте их статус, отмечайте выполненные действия и сортируйте их с помощью фильтра.


								Бесплатные CRM-системы: рейтинг программ + руководство							15

коротко о главном

Бесплатная CRM-система поможет избежать однообразных задач и рутины для менеджеров и, соответственно, даст больше времени для непосредственного общения с клиентами и привлечения новых. Так что конверсия Вашей компании точно возрастёт.

Все црмки гарантируют безопасное хранение Вашей информации. А если всё-таки переживаете за сохранность данных, их всегда можно на всякий случай экспортировать на Ваш сервер.

Главное, при выборе црм программы ориентируйтесь не на стоимость подписки, а именно на функционал, её удобство и способность удовлетворить Ваши потребности. Напоследок оставим свой топ:

  • Битрикс24;
  • SalesapCRM;
  • МегаПлан.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь